雅达财税版
当今,财税行业格局正在发生深刻的变革,头部企业兼并整合,开启加速成长模式、小型财税公司面临价格竞争激烈、利润低、拓客难、客户深挖难、流失率高、内部管理混乱、服务质量无法保障等诸多问题,小型财税企业如果依然墨守成规,将会逐渐被淘汰。

互联网化、智能化、数字化是财税行业未来的趋势,数字化智能管理系统逐渐成为财税企业的竞争标配,未来在激烈竞争中脱颖而出的企业,一定是善于利用新技术来提高竞争力的企业。

雅达管理是为财税公司量身打造的从引流、拓客、营销管理、合同管理、收费管理、业务流程管理、业绩管理、业务提醒、客户数据留存、数据分析、客户二次挖掘的一站式、全流程、可视化的数字化智能管理系统。

雅达管理通过信息技术为企业赋能,做财税公司成长的助推器,助力企业完善营销体系、打破信息孤岛、理顺业务流程,提高工作效率,降低经营成本,优化企业管理,让财税企业抓住机遇、拥抱变革、快速成长!
您的财税企业是否面临下面的问题呢?
市场竞争激烈、企业生存困难

价格竞争激烈、人力成本上升、利润逐渐降低

面临互联网企业竞争、拓客难、客户深挖难、客户流失率高

过程无法监管、导致服务质量无法保证

客户资料管理混乱,交接过程问题无法界定责任

办事过程无法监管、工作进度无法保障

内部考核困难,缺乏有效分析

外勤人员工作量无法量化、代账会计工作质量无法考核

收入支出情况、经营状况、各项业务开展情况缺乏直观的统计分析

系统功能概览
01
营销管理
360°营销管理,从公海、线索,
到商机、成交客户,帮助企业全程管理客户
02
合同收费管理
以合同为基准,关联各项业务,客户合同全保留
服务约定有留存,事事可追溯
03
任务派单管理
任务管理,从此告别杂乱无序,
开启井井有条的工作
04
客户资料管理
与客户的资料交接,内部工作人员之间的资料交接有记录、有存档,
责任明确,客户资料存放哪里,谁在保管,清清楚楚,查阅方便。
05
业务管理
责任落实具体人,
办理时长可把控,办理节点全清楚
06
内账管理
财务数据随时查阅,
收支明细全纪录,公司内账一目了然
07
数据报表
多维度呈现,对销售、外勤、代账、
售后多维度工作绩效考核,帮您依据数据明智决策。
08
统计分析
随时随地查看业务进展流程,公司核心数据
一目了然,清晰图表报告,随时清晰把控经营状况
09
客户挖掘
分析关键财务信息,老客户
智能再挖掘,促使业务拓展
10
企业微信群管理
打通企业微信数据,同步请假
加班等审批流程,自动生成考勤表
功能介绍
公海-线索-商机-成交客户
您可以将未分配的客户资源放入不同的公海里,不同的公海对应不同规则。销售人员可在公海内获取客户且转化为线索,有意向的线索客户可标记为商机,公海和商机内的客户皆可转为成交客户,记录管理从获客跟进到客户成交的全过程。
工商工单
工商工单是工单类型之一。合同签订后,需要工商工单的合同,可以据此派出工商工单。工商工单可以自定义流程步骤,每一步骤都可指派执行人,每一步骤都有办理时长与预警,真正做到把控办理流程。(也可以选择不需要工单)
税控服务
管理客户税控开票业务,税控服务可以自定义流程步骤,可以配置是否需要收款或者是否收款后才能开票,每一步骤都可指派执行人,每一步骤都有办理时长与预警,真正做到把控办理流程。
待办事项
业务/服务待派单、业务待办理、合同待收款等待办事项,都会展示在首页工作区,事项办理完成才会消失
资料出入库
客户在财税公司常存有常用资料(如公章等),资料交接往往频繁混乱。对资料出入库进行管理,出入库有凭据,交接有记录,再也不用担心客户的重要资料丢失,避免了不必要的麻烦。
资产管理
管理企业资产,包括资产的录入、调拨、维修报废,自动生成资产台账报表,方便企业高效管理资产
企业微信/钉钉
打通企业微信/钉钉数据,同步请假、加班等审批流程,企业微信/钉钉的普通打卡与外出打卡分开,核对起来麻烦,雅达管理自动生成智能考勤表,在一张表里即可看清考勤状况。
统计分析/数据报表
快速生成分维度业绩报表,全面了解业务运行情况。辅以营销分析、合同分析、派单分析、任务分析、内帐分析等统计分析,依据数据明智决策
合同管理、合同收款
管理公司合同,连接公司各项业务,关联合同收款。合同未派单有提醒,合同未收款也有提醒。客户合同全保留,服务约定有留存,服务过程可追溯。
代帐工单
代帐工单是工单类型之一。合同签订后,需要代帐工单的合同,可以据此派出代帐工单。代帐工单可指派代帐会计代帐期间,合同到期后会有消息提醒记账会计代帐结束。(也可以选择不需要工单)
消息提醒
有新的业务单/服务单、有合同需要派单或收款、有需要服务的项目等都会提醒给您。提醒周期提醒次数都可以自定义,提醒后属于您的工作任务会一直出现在待办,一直到您完成这项工作。
孵化器管理(注册地址)
管理孵化地址孵化企业,地址状态清晰(在用/闲置),企业状况随时把握。
任务管理
任务管理就是帮助企业把控日常内部任务。您可以发布任务,每一个任务都可以编写详情、建立子任务、上传附件等,这样工作进展一目了然,更好地提高工作效率。
供应商管理
财税企业也会有自己的供应商,供应商管理正是帮助财税企业管理供应商,包括供应商目录、供应商合同供应商合同付款
内账管理
内账管理让您拥有一个强大的财务室,财务数据随时查阅,收支明细全纪录,收支类型占比状况清晰,公司内账一目了然
客户挖掘
通过对客户关键财务信息的分析,挖掘更多老客户业务价值,提升企业业绩
系 统 优 势
业务过程化管理
数字化管理
售后工程师服务
数据安全