雅达管理・代账会计全员营销激励考核方案
雅达管理・代账会计全员营销激励考核方案
代账行业价格战愈演愈烈，单纯靠低价抢客不可持续，降本增效 + 激活内部营销潜力，才是财税公司破局关键。很多代账会计擅长做账报税、客情维护，却抵触直接销售，雅达管理针对性设计轻营销、高激励、易核算的考核指标，不增加会计额外负担，用数据驱动积极性，业绩全自动化统计，无需人工单独核算。
1. 续签率排名奖励 —— 倒逼服务提质，稳定基本盘
以客户续签率为核心考核，按部门 / 个人月度 / 季度排名，设置阶梯奖励与荣誉激励。
•服务越好、客情越稳，续签率越高，奖励越丰厚；
•既保障公司营收基本盘，又让会计专注擅长的服务领域，不用强推销售也能拿奖励；
•雅达管理系统自动抓取合同到期、续签状态，实时生成续签率排行榜，公平透明。
2. 线索提成 —— 扬长避短，人人皆可贡献业绩
针对不擅长谈单成交的代账会计，降低营销门槛：
•日常与客户沟通时，挖掘新增需求、转介绍、新商机线索，提交至财税顾问跟进成交；
•线索成功签约后，会计可获得对应比例线索提成，只负责“找机会”，不用负责 “谈成交”；
•系统自动记录线索归属、跟进进度、成交结果，提成精准核算，避免扯皮纠纷。
3. 自主成交提成 —— 多劳多得，鼓励能力升级
对于愿意主动拓展、具备谈单能力的会计，设置直接成交提成：
•自行对接客户、完成新增业务 / 新签合同，享受更高比例成交提成；
•能服务能销售的复合型会计，收入上不封顶，充分激发主观能动性；
•合同录入、回款确认、业绩核算全由系统自动完成，实时可见。
4. 续签增值业务高提成 —— 深挖客户价值，提升客单价
区分续签基础服务与增值服务，实行差异化提成：
•常规年度延续服务，按标准比例核算提成；
•续签时新挖掘的增值业务（税务筹划、工商变更、资质办理、财税咨询等），提成比例显著提高；
•引导会计在服务中主动挖掘需求，既提升客户价值，也增加个人收入，实现公司与员工双赢。
核心优势：系统自动核算，告别繁琐统计
以上所有考核指标—— 续签率、线索量、成交业绩、增值业务业绩、对应提成奖金，无需人工统计、不用单独制表核算，雅达管理系统内置业绩报表，自动抓取数据、实时生成统计、清晰展示个人业绩与奖励明细，公平高效，让会计专心服务与营销，不用被数据核算占用工作时间。