财税公司【从销售到售后】全流程 + 部门衔接
今天给大家完整拆解：一家正规财税公司，从获客、销售成交、业务办理、做账报税，到售后维护、数据统计、员工交接的全套闭环流程，以及各个部门怎么无缝衔接，一目了然。
一、客源获取，统一归集（市场部）
所有通过线上推广、线下获客、第三方渠道来的客户联系方式，全部导入系统公海池。
统一管理，避免客户流失、重复跟进，资源不浪费。
二、线索分配，销售跟进（销售部 + 主管）
1、销售自主捞取客户，或者主管统一分配客户；
2、客户进入销售个人线索池，销售开始一对一跟进、沟通需求；
3、筛选无意向、有意向客户，把精准客户标记为商机，重点攻坚。
部门衔接：主管实时查看销售跟进情况，复盘话术、帮扶成交。
三、商机转化，签约成交（销售部）
客户成交后，销售人员在线提交签约工单、录入合同信息、上传收费凭证，同时标注款项入账账户。
做到合同清晰、款项透明，有据可查。
四、合同审核，自动派单（财务部 / 合同管理员）
1、财务或合同专员，审核合同真实性、收款到账情况；
2、审核通过，系统自动生成业务工单，分为：工商工单、代账工单两大类型，分流处理。
部门衔接：销售→财务→业务端，一键流转，不用线下对接。
五、工商业务，分工办理（外勤部 + 外勤主管）
1、外勤主管接收工商工单，拆分流程、分配人员；
2、系统自动通知对应外勤人员办理业务；
3、业务办完后，上传凭证、提交完成记录，闭环归档。
部门衔接：审核端→外勤主管→外勤人员，进度实时可见。
六、做账报税，专人负责（代账部 + 代账主管）
1、代账主管接收代账工单，分配给专属代账会计；
2、会计接手客户，开始每月记账、报税、税务筹划等基础服务；
3、做账进度、报税情况，全程系统记录。
部门衔接：工单端→代账主管→代账会计，责任到人。
七、售后维护，持续服务（售后部）
1、成交客户统一分配给售后人员；
2、售后日常维护客户、录入跟进记录、处理客户问题、反馈异常；
3、挖掘二次商机（增值业务），促成复购、转介绍；
4、增值业务成交后，重新提单、审核、派单，进入新流程。
部门衔接：代账部→售后部，各司其职，不交叉、不混乱。
八、物料管理，出入库登记（全员通用）
客户公章、营业执照、结算卡、记账凭证、票据等资料，全部做资料出入库管理。
谁领用、谁保管、何时归还，全程溯源，杜绝丢失。
九、内部账务，流水管控（财务部）
通过系统内账板块，管理公司所有资金流水、收支明细，账目清晰，方便查账、复盘。
十、数据统计，自动核算（管理层）
系统自动统计所有员工业绩：
•销售人员：成交业绩、回款金额
•外勤人员：办理工单数量、完成效率
•代账会计：月度做账户数、服务达标率
不用人工统计，省时省力，公平透明。
十一、员工离职，一键交接（管理层 + 全员）
代账会计、外勤、销售离职，不用手动整理客户；
系统一键客户流转、工作交接，快速转给在岗员工，不影响客户服务，不流失客户。
最后总结
整套流程：公海线索→销售跟进→签约审核→工商外勤→代账做账→售后维护→物料管控→数据统计→员工交接
销售、财务、外勤、代账、售后、行政，环环相扣，分工明确、衔接顺畅，既能提升效率，又能锁住客户、降低流失。